12月1日，A股市场迎来本月首个交易日。盘面显示资金博弈情绪较为活跃，三大指数集体高开。有色金属与军工板块成为早盘领涨力量。贵金属概念股迅速拉升并维持高位运行。商业航天题材同样呈现出爆发态势，多只个股封死涨停。
大宗商品价格走强直接催化了有色板块表现。白银有色、湖南白银等个股触及涨停板。消息面上，内外盘白银价格纷纷刷新历史新高。铜供应趋紧的市场叙事正变得越来越普遍。澳新银行分析师指出，铜“对增量的看涨信号高度敏感”。宏观层面，美联储降息预期进一步升温为板块提供支撑。中信建投期货分析称，“贵金属牛市行情持续”。地缘政治风险的存在也强化了避险属性。国泰君安期货认为，“贵金属长期配置方向和逻辑不改”。
国防军工与商业航天板块的活跃度显著提升。雷科防务录得5天4板的强势行情。航天发展、通宇通讯等多只个股封住涨停。乾照光电等个股更是创出近期新高。行业景气度提升受多重宏观因素共同驱动。中金公司表示，“航空航天科技行业有望延续较高景气”。2026年作为“十五五”计划开篇之年备受瞩目。中信建投认为行业将从“周期成长”转向“全面成长”。
市场风格切换与年末政策预期成为机构关注焦点。资金近期呈现从高估值向低估值板块流动的特征。银河证券研报表示，12月市场“或以结构性行情为主”。中央经济工作会议将明确2026年政策主线。针对后续行情的演变节奏，华泰证券研报分析，“春季躁动或提前启动”。航空装备以及AI链相关方向值得留意。能源金属与化工板块亦被机构建议关注。
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